SAJTÓKÖZLEMÉNY
Budapest, 2018. október 18.
FÚZIÓ: ÓRIÁSVÁLLALATBAN EGYESÜLHET AZ OPUS GLOBAL ÉS A KONZUM
A Budapesti Értéktőzsde negyedik legnagyobb vállalata jöhet létre
A fúziót követően a társaság piaci kapitalizációja és pénzügyi mutatói lehetővé teszik a vállalat nemzetközi piacokra történő bevezetését
Az Opus Global Nyrt. és a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. igazgatósága a társaságok fúziójának előkészítéséről döntött – derült ki a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) közzétett határozatokból. Az Opus és a Konzum igazgatósága által csütörtökön nyilvánosságra hozott dokumentumok értelmében közös ütemterv készül a fúzió menetrendjéről, amelyet a társaságok december 3-ra tervezett rendkívüli közgyűlése hagyhat jóvá. A részvényesek háromnegyedének támogatásával alakuló óriásvállalat a tőzsde negyedik legnagyobb társaságává válhat: előzetes becslések szerint a vállalat kapitalizációja aktuális árfolyamon számolva elérheti 350-400 milliárd forintot, miközben IFRS szerinti konszolidált saját tőkéje meghaladja a 320 milliárd, 2019 évre tervezett EBITDA-ja pedig a 30 milliárd forintot. A társaságok egyesülésének tervezett zárása 2019. március 31.
Új időszámítás kezdődhet az Opus Global Nyrt. és a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. működésében, miután a társaságok igazgatósága a mai napon bejelentette, hogy a vállalatok fúziójára készül. A tervezett egyesülés nem csupán a részvényesek szempontjából jelentős, hanem a Budapesti Értéktőzsde fejlődéstörténetében is mindeddig példa nélkül álló. A BÉT-en csütörtökön közzétett igazgatósági határozatoknak megfelelően az egyesülés menetrendjéről közös ütemterv, illetve egyesülési terv készül. A társaságok fúziójáról a vállalatok december 3-ra tervezett közgyűlése dönthet, melyhez a részvényesek legalább háromnegyedének támogatása szükséges. A folyamatok előkészítéséhez a társaságok nemzetközi háttérrel rendelkező szakértőket és tanácsadókat kérnek fel.
Jászai Gellért, a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója a Napi.hu csütörtök délelőtti tőzsdekonferenciáján a vállalatok fúziójával kapcsolatban hangsúlyozta, bonyolult jogügyletről van szó, melyben kiemelt gondossággal, a befektetők és a részvényesek számára is a lehető legátláthatóbb módon kívánnak eljárni. Az elnök-vezérigazgató elmondta, a folyamat részeként lehet majd meghatározni az egyesülés pontos menetét, a jogutód társaság által kibocsátott részvények értékét, darabszámát és cserearányát, melyhez értékegyeztetés szükséges.
A tőzsdekonferencián elhangzott, hogy a társaságok fúziójának előfeltétele, az Opus Global Nyrt.-nél idén februárban bejelentett tőkeemelés megvalósítása. Az elnök-vezérigazgató megerősítette, hogy a folyamat november 30-ig lezárul, melynek eredményeként az Opus saját tőkéje – az előzetes szakértői jelentés értelmében – a 250 milliárd forintot is meghaladhatja majd, a társaság jövő évi EBITDA-ja pedig 20-25 milliárd forint lehet.
Jászai Gellért arról is beszélt, hogy a két társaság egyesülésével a Budapesti Értéktőzsde új blue chip-je, negyedik legnagyobb vállalata jöhet létre. Az előzetes becslések szerint a tőzsdei óriásvállalat mai árfolyamon számolva 350-400 milliárd forintos kapitalizációval, ezzel közel megegyező nagyságú, IFRS szerinti konszolidált saját tőkével és 2019. évben már 30 milliárd forint fölötti EBITDA-val működhet.
Az elnök-vezérigazgató hozzátette, hogy a 2019. évi eredmény után a társaság a tervek szerint osztalékot fizethet majd részvényeseinek.
Az Opus és a Konzum fúziója új teret nyithat a vállalatcsoport jelentős volumenű, régiós növekedési terveinek megvalósításához. A társaság piaci kapitalizációja, pénzügyi mutatói lehetővé teszi a vállalat részvényeinek külföldi szabályozott piaci bevezetését, továbbá a hazai-, illetve az európai benchmarknak számító indexekben való nagyobb súlyú megjelenést. Az egyesülést követően a vállalat vonzó célpontot jelenthet a külföldi intézményi nagybefektetők, konzervatív befektetési politikát folytató alapok számára is. Ezek együttes hatásai pedig jelentősen szélesítik a társaság forrásbevonási lehetőségeit a nemzetközi és a hazai piacokról.
A társaságok fúziójának tervezett zárása 2019. március 31.
További információ ▪ Wise Advisory Group Kft. ▪ Elkán Péter ▪ elkan.peter@wisegroup.hu